Разлив. Тетерева на берёзах сидят, в воду глядят. А внизу, в голубой воде, — тоже белые берёзы видны, и на белых берёзах тоже сидят чёрные тетерева.

Верхние глядят на нижних, похваливают:

— Красны брови хорош-ши! Хороши!

Нижние глядят на верхних, тоже похваливают слово в слово:

— Красны брови хорош-ши! Хороши!..

Глядят на себя тетерева, не наглядятся.