Сэр Александр, племянник короля Марка, став совершеннолетним, отправился искать дядю, чтобы воздать ему за смерть своего отца. Но, встретив по пути фею Моргану, согласился изменить цель похода и добыть для неё Грааль…

Леди Алиса — Прекрасная Паломница — выросла в Палестине, и утверждала, что в детстве была знакома с самим Христом.

Что произойдёт, когда эти двое встретятся? Найдёт ли Александр святую Чашу — или в итоге обретёт нечто большее?..