Салли нырнул в овраг, прячась от света фонариков. Он пробился сквозь густой кустарник. Наконец он огляделся и понял, что очутился около озера. На берегу сидел Майк.

– Майк! – воскликнул Салли.

Монстр не откликался.

– Приятель, бежим отсюда!

Но Майк не двигался и продолжал смотреть в воду. Салли видел, что ему очень больно.

– Майк! – сказал Салли тихонечко. – Это моя вина. Прости.

Майк покачал головой;

– Ты был прав. Они не испугались меня. Я всё сделал правильно. Я разбудил в себе целую толпу монстров. Мне казалось, что если очень захотеть, то все поймут, на что способен Майк Вазовски. Но я ошибался.

Майк посмотрел на своё отражение в озере.

– Послушай, Майк, я понимаю, что ты чувствуешь, – сказал Салли.

Майк неожиданно резко вскочил:

– Замолчи! Не надо! Ты НЕ понимаешь, что я чувствую! – Он повысил голос. – Тебе никогда не понять, что значит потерпеть неудачу, потому что ты Салливан с рождения!

– Да, я Салливан, – ответил Салли. – Я Салливан, который завалил все экзамены и которого исключили с факультета. Я так боялся подвести всех, что пошёл на жульничество и солгал. – Он вздохнул. – Ты прав, я никогда не пойму, что чувствуешь ты, но ты здесь не единственный неудачник. Да, я страшный, но страшно бывает и мне тоже.

– Почему ты никогда не говорил мне этого раньше? – спросил Майк, глядя на Салли совершенно другими глазами.

– Потому, – ответил Салли, – что раньше мы не были друзьями.

Именно в этот момент между деревьями замерцали огоньки, и Майк и Салли услышали лай собак. Зелёный малыш спрятался за кустом, и свет фонарика осветил Салли.

– Сюда! – крикнул один из рейнджеров, когда Салли исчез.

Люди были совсем рядом. Убегая, Салли попытался взобраться по скользкому холму. Фонари всё приближались.

Майк появился на вершине крутого холма. Он опустил ветку и помог Салли взобраться наверх. Вместе Салли и Майк мчались через лес обратно к дому. Но когда они открыли дверь шкафа, то увидели только мётлы и вёдра.

– Нет! – воскликнул Майк.

Они навсегда потеряли возможность вернуться в мир монстров.