Жизнь царя Ивана Грозного приближалась к концу. Шла к завершению и Ливонская война. Успехи России встревожили соседние государства. Польша, Литва, Швеция давно сами мечтали стать хозяевами ливонских земель. Тянулась к ним и далёкая Дания. Вскоре Польша и Литва объединились в одном государстве. Стало оно называться Речь Посполи́тая. В начале Ливонской войны Россия сражалась только с ливонскими рыцарями. Теперь ей пришлось вступить в борьбу сразу с несколькими государствами. Русские войска были вынуждены отступать, стали терпеть поражения.

О неудачном завершении Ливонской войны и последних годах правления царя Ивана Грозного вы и узнаете из заключительной главы этой книги.