По лесу шатался волк и набрёл на зайца. Серый разбойник обрадовался, защёлкал зубами. Но заяц, заметив хищника, бросился наутёк. Оба прибежали к табору артистов. Под громкий крик Гагакала Моркотеевича до смерти напуганный заяц вскочил в палатку, а разбежавшийся волк очутился рядом с встревоженным осликом.