Вовик сам сделал воздушного змея и нарисовал на нём страшненькую рожицу. И пустил в полёт на ниточке, а сам за ниточку тем змеем управляет.

Издалека увидели летучего змея птицы небесные, думали, что это такая интересная птица. Защебетали, запели и полетели знакомиться.

Но вот разглядели, какая у того злая рожица, испугались и скорей прочь улетели. А самый храбрый из них — ястреб — налетел на того змея и проклевал в нём большую дырку. И воздушный змей упал прямо Вовику в руки.

И Вовик тогда всё понял. Он починил своего змея и там, где была безобразная рожица, нарисовал очень хорошую улыбку. И запустил.

А тот ястреб увидел издалека, полетел к воздушному змею, чтобы разорвать его в клочья. Но видит: нет рожицы, а есть хорошая и прекрасная улыбка!

Свистнул он другим птицам небесным. Те все подлетели, стали вокруг воздушного змея весело кружить да песенки петь.

У тех песенок слов нет, но в них такая святая музыка, что на поле крестьяне подняли к небу лица и улыбнулись, и весь тот день они трудились на поле с улыбкой.