Когда-то один государь решил завоевать соседнюю страну и велел кузнецу выковать меч.

Кузнец, как положено перед трудом, помолился о благословении и начал ковать. Но Господь его не благословил, и меч получился кривым.

— Прости, государь! — говорит кузнец. — Никогда у меня не выходило такого плохого меча.

«Делать нечего, — подумал государь. — Не идти же в бой с кривым мечом». И не стал воевать.

А скоро в его страну из-за тридевяти земель пришли злые враги, чтобы православные храмы разорить, а людей — кого убить, а кого в плен.

Опять велел этот государь кузнецу выковать меч.

Кузнец помолился, и тогда Господь послал ему Ангела. Вместе с Ангелом кузнец выковал такой меч, что когда враги увидели, как он ярко сияет в руке государя, то испугались и убежали.