Шёл мальчик по дороге, жарко ему стало. А при дороге дерево стоит, и от раскидистых его ветвей много тени. Стал мальчик в тень и глянул на дерево: оно древнее, ветви могучие, только вот странно: у него ствол весь изгнил от старости и болезни, осталась лишь кора, да и то с одной стороны.
— Как стои́т такое дерево? — удивился мальчик.
Обошёл он его со всех сторон и увидел Ангела. Он в одеянии цвета древесной коры, потому его сразу не заметишь. Ангел стоит под деревом, в него плечом упёрся и держит. И устал Ангел, со лба пот катится.
Мальчик ему святой лоб своим платочком утёр.
А у Ангела губы пересохли.
Мальчик сбегал к ручью, принёс в ладошках воды — дал Ангелу попить. И ещё сбегал, и ещё раз десять принёс.

— Спаси Господи, — поблагодарил Ангел мальчика и остался держать древнее дерево…
А мальчик обрадовался, прибежал домой и говорит деду:
— Я Ангелу пот со лба утёр, я его водой напоил! А он так пить хотел, что губы пересохли.
А дедушка внуку пальцем погрозил:
— Добрым делом не хвались! И не воды хотел небесный Ангел: ведь ангелы бестелесны — не пьют, не едят.
— А что же ему было надо? — удивился внук.
— А то, что и всем нам: МИЛОСТИ, — сказал мудрый старик…