У одного лесника жена умерла, остались сиротами двое детей. Узнала об этом дочь каджи и пришла к нему в дом хозяйкой. Злая была мачеха, мужа приворожила. Охладел он к детям. Однажды отправил их на пастбище корову пасти и забыл о них, а про корову вспомнил вечером. Мачеха схитрила, сняла с коровы колокольчик и спрятала. Когда лесник спросил о корове и не услышал звон колокольчика, мачеха стала голосить: «Потерялась наша кормилица, не усмотрели дети за ней». Рассердился отец и выгнал детей, послал искать корову. Заблудились в морозном лесу ребята, от холода голос потеряли. Пожалела их мать — покровительница места, превратила в сов, чтобы легче корову нашли. Так и летают до сих пор совы — ищут корову. Ночью в лесу слышны голоса: «Нашёл?» — «Нет!» Сначала у маленьких совят совсем не было перьев на теле, даже пушком не обрастали.

Прошло время. Однажды один царь решил жениться, а избранница отказала: «Пока из птичьих костей дворец не построишь, не выйду за тебя замуж». Созвал царь птиц и приказал собрать кости. Чтоб хватило на дворец. Опечалились птицы, стали совещаться. Среди них не было сов — не смогли без перьев прилететь. Тогда молвил царь птиц орёл: «Надо у них совет спросить — они человеческие дети». Полетели птицы к совам и каждая по пёрышку принесла. Оперили их, но перья-то разные были, вот и получилось у сов разноцветное оперение. Прилетели совы к царю и стали между собой разговаривать.

«Кого на свете больше — мужчин или женщин?» — спросила сестра-сова.

«Женщин», — ответил брат.

«Нет, мужчин», — не сдавалась сестра.

Царь прислушался.

«Женщин», — настоял на своём брат.

«Почему?» — спросила сестра.

«А потому что если мужчина ходит на поводу у женщины, то он тоже женщина».

Понял царь, что сам попал под влияние женщины, и запретил строить дворец. Вернулись совы к птицам, сообщили радостную весть. Окружили птицы сов, чтобы расцеловать их, а они подумали — перья хотят обратно отнять, и от страха глаза их округлились. С того дня днём на солнце не глядят, а ночью иголку в стоге сена найдут.

Однажды ночью отец всё же вспомнил о детях. Залетел в комнату колокольчик, зазвенел: «Лепёшка сиротинушке поздно испеклась да румяной корочкой запеклась». Поняла мачеха, что пропала, испугалась и сбежала. А лесник пошёл в лес детей искать. Услышал крики: «Нашёл?» — «Нет!», но не смог в них узнать голоса своих детей. Долго ходил по лесу и превратился в лесовика.