Греческий долг как ключевая проблема отношений между Афинами и Брюсселем

Одна из главных новостей международной жизни начала 2015 года – возможный выход Греции из зоны евро. А, может быть, и из Европейского Союза. Основной источник этой новогодней новости – январский номер журнала «Шпигель». Журнал сообщил, ссылаясь на канцлера Ангелу Меркель, что Германия готова исключить Грецию из зоны евро в случае победы Коалиции радикальных левых сил (СИРИЗА) на выборах в этой стране, которые состоятся 25 января. Правда, последующие информационные сообщения пытались опровергать, что госпожа Меркель говорила подобное. Но, как говорится, «нет дыма без огня». Идея отделения (или отлучения) Греции от еврозоны давно уже витала в воздухе.

Эксперты и журналисты набросились на эту злободневную и очень многогранную тему. С одной стороны, отделение (отлучение) Греции может оздоровить экономику еврозоны. С другой стороны, – стать первым шагом на пути дезинтеграции Евросоюза. Для греческой экономики последствия также будут далеко не однозначными. Даже не прогнозируемыми.

Ключевой проблемой непростых взаимоотношений Брюсселя и Афин является государственный (суверенный) долг Греции. Ниже приведены некоторые данные, дающие общее представление об этой проблеме.

Табл. 22.

Показатели суверенного (государственного долга) Греции и еврозоны (на конец года).

* Оценка Минфина Греции.

Источник: Eurostat

Действительно, по относительной величине суверенного долга Греция является рекордсменом не только в еврозоне, но и во всем Европейском Союзе. Для сравнения: занимающая второе место в еврозоне по относительному уровню долга Италия имела в конце 2013 года показатель, равный 132,6 % ВВП, на третьем месте находилась Португалия – 129,0 % ВВП. Власти страны пытаются, по крайней мере, не допустить дальнейшего роста государственного долга. По оценкам правительства Греции, долг в конце 2014 года должен был составить 318 млрд. евро, т. е. примерно остаться на уровне конца 2013 года. Однако уже в первых числах нового, 2015 года СМИ сообщили, что государственный долг достиг 322 млрд. евро.

Примечательно, что крайне редко обсуждается вопрос внешнего долга стран, входящих в еврозону и Европейский Союз. А по показателям внешнего долга (включающего как государственный, так и частный долг), между прочим, Греция является далеко не лидером. Так, в конце 2012 года внешний долг Греции был равен 568,7 млрд. долл., что эквивалентно 234 % ВВП, а в расчете на душу внешний долг составил 52 тыс. долл. А вот в Великобритании в это же время внешний долг составил 10 триллионов долларов, что эквивалентно 400 % ВВП. Но, как говорится, что «дозволено Юпитеру, то недозволенно быку». Греция – даже не «бык», а «козел отпущения». Грецию еще в «нулевые» годы грузили долгами, как государственными, так и частными. Мировые ростовщики хотели сделать из этой южноевропейской страны «дойную корову». Но перестарались. «Корова» перестала доиться. Годится только на роль «козла отпущения».

Как «большая тройка» «спасала» Грецию

На протяжении нескольких лет представители мировой финансовой элиты пытались «реанимировать» греческую «корову». Весной 2010 года Евросоюз по согласованию с МВФ пошел на беспрецедентные меры, выделив Афинам кредит в размере 110 млрд. евро. Не помогло. Тогда была запущена новая, еще более масштабная программа помощи на сумму в 130 млрд. евро. Это была программа не столько прямой помощи в виде новых кредитов и займов, сколько реструктуризации долга. Фактически в 2012 году была списана значительная часть суверенного долга. Для этого МВФ вместе с Брюсселем пришлось «поработать» с ключевыми держателями долговых бумаг Греции и уговорить их в «добровольно-принудительном порядке» пойти на «прощение» части долгов. Мелких держателей греческих бумаг просто не спрашивали, а поставили перед свершившимся фактом. В конце 2013 года МВФ и Брюссель стали вести переговоры с Афинами о третьей программе помощи, менее амбициозной, чем первые две. Однако экономическая ситуация в Греции не улучшалась, правительство страны не выполняло в полном объеме требования кредиторов, поэтому поступление новых траншей помощи в страну затормозилось. Афины с сентября 2014 года не могут получить 7 млрд. евро очередного кредитного транша. Кредиторы («большая тройка» – МВФ, ЕЦБ, Еврокомиссия) стали все более склоняться к мысли, что дальнейшие транши – «не в коня корм».

С другой стороны, и в самой Греции происходило все большее разочарование. Страны погружалась и погружается все глубже в долговую яму. Не помогают ни меры жесткой бюджетной экономии, ни приватизация остатков государственной собственности, ни меры по привлечению иностранных инвесторов посредством снижения налогов. Даже по официальным данным, безработица в Греции перевалила за 20 %, а среди молодежи достигла 40 %. В 2014 году при расходах бюджета страны в 56 млрд. евро на обслуживание государственного долга пошло (по предварительным данным) около 6 млрд. евро (т. е. почти 11 % бюджетных расходов). Часть выплат по долгам осуществлялась за счет доходов от приватизации, но, по предварительным оценкам, за счет этого источника удалось наскрести лишь 2,5 млрд. евро. Общественные деятели и народ поняли, что проведенная три года назад так называемая «реструктуризация долга» – обман. Соответствующего уменьшения долгового бремени не произошло (списано было долгов более чем на 100 млрд. евро, а долг за период 2011–2013 гг. уменьшился лишь на 52 млрд.). Половина списанных долгов была моментально замещена новыми. Кроме того, в списании и реструктуризации не участвовали так называемые «привилегированные» кредиторы и заимодавцы. Они получали и продолжают получать от Греции все до последней копейки. К таким «привилегированным» относится, прежде всего, МВФ.

Grexit – символ «высоких отношений» Афин и Брюсселя

Неверие в успешный выход из социального и экономического тупика в греческом обществе было еще в 2010 году, когда разразился кризис. Уже тогда стали звучать предложения о выходе из зоны евро и даже из Европейского Союза. Для описаний этих настроений стали даже использовать англоязычный термин Grexit, представляющий собой сочетание слов «Греция» и «выход». Некоторые политические деятели Греции даже угрожали Брюсселю референдумом о выходе из зоны евро. Брюссель тогда всячески гасил такие настроения, полагая, что экономические и политические издержки такого выхода будут слишком тяжелыми для Европейского Союза.

Сегодня ситуация изменилась. Как внутри Греции, так во вне. Внутри Греции резко усилились настроения в пользу выхода страны из зоны евро. Да, первое время будет тяжело. Но возвращение к национальной драхме дает шанс на возвращение к самостоятельной денежно-кредитной и экономической политике. Всем надоело, что страной управляют из Вашингтона (МВФ), из Брюсселя (Еврокомиссия), из Франкфурта (Европейский центральный банк) и из Берлина (правительство Германии – главного члена зоны евро). А «большой тройке» и Германии надоело возиться с Грецией – «коровой», которая лишь требует «корма», а «молока» в ближайшей перспективе давать не будет. К тому же еврозона за последние два года, по мнению брюссельских чиновников и госпожи Меркель, весьма укрепилась. Конечно, «развод» Греции и «единой валютной Европы» будет иметь некоторые неприятные последствия для еврозоны, но развалить ее, по мнению Брюсселя и Берлина, он не сможет.

Экономическая программа СИРИЗА

Обращу внимание лишь на экономическую программу СИРИЗА. Основные ее положения заключаются в том, чтобы отказаться от наднациональной валюты евро и вернуться к своей драхме, которая существовала еще в древней Элладе, а после освобождения от турецкого ига была вновь восстановлена в 1832 году. Это, в свою очередь, позволит выстраивать национальную денежно-кредитную политику, которой Греция лишилась, вступив в еврозону 1 января 2001 года. Далее предлагается провести национализацию стратегически важных предприятий и всех банков страны. Политики коалиции прекрасно понимают, что даже восстановление государственного статуса Центробанка – необходимое, но не достаточное условие проведения самостоятельной денежно-кредитной политики. Вместо рекомендуемого МВФ и брюссельскими чиновниками снижения налогов предлагается, наоборот, их поднять. Также предлагается ввести селективные ограничения на международное движение капитала (чтобы исключить проникновение в страну финансовых спекулянтов). Восстановить социальные программы, отмененные МВФ.

О репарациях. Вопрос не закрыт

Когда в стране в начале текущего десятилетия обострилась проблема государственного долга, СИРИЗА начала поиск возможных источников его покрытия. Она отвергала предлагавшиеся МВФ традиционные «рецепты» типа приватизации государственной собственности. Альтернативным источником она назвала… репарации. СИРИЗА подняла вопрос о том, что Германия недоплатила Греции репарации по итогам Второй мировой войны. Да, в свое время получила от Германии определенные суммы репараций. Первый транш репараций был получен в конце 40-х – начале 50-х гг. ХХ века. В основном это были поставки промышленной продукции (станков, оборудования) на общую сумму 105 млн. марок (примерно 25 млн. долл.), что в современных ценах эквивалентно 2 млрд. евро. Второй транш репараций пришелся на 60-е гг. ХХ века. В 1960 году Греция и ФРГ заключили договор, согласно которому 115 миллионов марок направлялись греческим жертвам нацизма. Выплаты были привязаны к отказу греков от дополнительных требований индивидуальных компенсаций. Но все это – копейки на фоне реальных ущербов Греции от последней войны, полагают руководители СИРИЗА. Национальный совет по немецким военным репарациям назвал в 2013 году сумму ущерба в половину триллиона евро. В марте 2014 года президент Греции Каролос Папульяс вновь потребовал от Германии репараций за ущерб, нанесенный стране во время войны. Греческая сторона претендует на 108 млрд. евро в качестве компенсации за разрушения и 54 млрд. евро за займы, выданные Банком Греции нацистской Германии и не возвращённые. Общая сумма репарационных требований Греции составляет 162 млрд. евро. Этой суммы хватит на покрытие половины нынешнего греческого долга.

СИРИЗА против мировых ростовщиков

И, наконец, самым радикальным решением проблемы государственного долга СИРИЗА считает списание долга. По крайней мере, наполовину. Придя к власти, коалиция планирует провести переговоры с кредиторами и основными держателями долговых бумаг Греции. Внешне это напоминает ту реструктуризацию, которая была проведена в отношении греческого долга в 2012 году. Но различие существенное. Тогда списание долга осуществлялось «сверху», сейчас планируется провести ее на основе инициативы самой Греции, т. е. «снизу».

В июне 2012 года Коалиция СИРИЗА проиграла выборы, победила тогда правоцентристская партия «Новая демократия», которая соглашалась на проведение удушающей страну финансовой политики Вашингтона и Брюсселя. Уже тогда СИРИЗА ставила вопрос о списании долга или, по крайней мере, введения моратория на выплаты по нему. «Для того, чтобы в дальнейшем Греция могла выполнять свои долговые обязательства, мы выступаем за пересмотр внешнего долга страны. Мы считаем, что большая часть этой суммы является в той или иной степени результатом незаконных операций с международным финансовым капиталом. Должна быть создана специальная международная комиссия, которая бы проанализировала внутреннюю экономическую ситуацию в Греции и вынесла бы свою оценку», – заявил накануне выборов 2012 года один из активистов СИРИЗА, депутат греческого парламента Вангелис Апостолу. Этот политик также сказал тогда: «На остаток международного долга, с суммой которого мы будем согласны, СИРИЗА потребует ввести мораторий в виде приостановки выплаты по процентам долга на три-четыре года. Это единственный выход, чтобы мы могли в полной мере выполнять обязательства перед своим народом, и это единственное приемлемое решение, чтобы мы остались в еврозоне. В дальнейшем мы также намерены связывать оплату внешнего долга с развитием экономики страны. Прежде всего, деньги пойдут на социальные нужды граждан, а не на оплату процентов по долгу. Есть деньги – платим «по счетам», нет денег – не будем оплачивать»[23].

Судя по выступлениям других представителей СИРИЗА, кроме моратория и реструктуризации долга Греция в случае победы Коалиции левых сил может пойти и на вариант суверенного дефолта. Греческие политики вспоминают, что в истории страны случаи дефолтов по государственным долгам уже были. Например, в 1898 и 1932 гг. Впрочем, грань между мораторием, реструктуризацией и дефолтом достаточно условная. Так, реструктуризация является упреждающим шагом, призванным предупредить объявление страной дефолт. Та же реструктуризация может предусматривать отсрочку (мораторий) по уплате процентов и/или погашению основной суммы долга.

Наиболее решительные представители СИРИЗА говорят, что если не удастся договориться с кредиторами и заимодавцами о реструктуризации долга, новое правительство пойдет на принятие самостоятельного (одностороннего) решения о моратории на выплаты и списание части долга.

Лидер СИРИЗА Алексис Ципрас в начале января нынешнего года заявил, что правительство под руководством коалиции «начнет переговоры в рамках Евросоюза по новому взаимовыгодному реалистичному соглашению об обслуживании госдолга и развитии реальной экономики с тем, чтобы добиться списания большей части номинальной стоимости долга страны, чтобы тот стал устойчивым при помощи технических приемов, которые не нанесут ущерб народам Европы, а будут реализованы с помощью коллективных европейских механизмов». «Списание долгов Германии было проведено в 1953 году, и для Греции это будет сделано в 2015 году», – добавил он. Лидер СИРИЗА отметил, что в соглашение о выплате госдолга «будет внесена поправка об экономическом развитии, чтобы деньги на погашение кредитов шли от экономического роста, а не из профицита госбюджета». Партия будет также «добиваться льготного периода, то есть моратория на обслуживание госдолга для немедленной экономии средств на развитие и перезагрузку экономики».

Легендарный Манолис Глезос и Россия

Сегодня неформальным духовным и политическим лидером СИРИЗА выступает легендарный Манолис Глезос, имя которого было хорошо известно в Советском Союзе. Почти 74 года назад, 31 мая 1941 года, он вместе с другом сорвал гитлеровский штандарт с Акрополя. Манолис Глезос еще накануне выборов в июне 2012 года сказал: «Все договоры, которые были заключены с ростовщиками – мы их не называем ни партнерами, ни кредиторами, они и есть ростовщики, – мы прекратим… С самого начала скажем им: мы вам не должны абсолютно ничего». Сейчас он продолжает настаивать на том же: Греция мировым ростовщикам ничего не должна. М. Глезос рассчитывает увидеть победу своей партии на выборах, которая приведет к отмене кабальных соглашений Греции с ЕС и МВФ.

Все, что происходит в Греции, крайне созвучно событиям в России. Так, перед новым годом депутат Государственной Думы Евгений Федоров подготовил законопроект о внесении поправок в Гражданский кодекс РФ и направил его в правительство. Суть поправок – расширение списка случаев, которые можно квалифицировать как «действие непреодолимой силы» – так называемый «форс-мажор». Предлагается добавить в этот список экономические санкции. Действительно, санкции Запада сегодня затрудняют работу российских компаний и организаций, в том числе затрудняют или делают невозможным погашение обязательств по иностранным кредитам и займам. Многие эксперты полагают своевременность таких поправок, которые позволят российским компаниям и организациям (или даже государству) объявлять мораторий на обслуживание и погашение внешних долгов. В этом плане России, безусловно, будет интересен опыт Греции по части введения моратория по ее суверенному долгу. Естественно, это может произойти в случае победы на выборах 25 января коалиции СИРИЗА.

Об уме правителя первым делом судят по тому, каких людей он к себе приближает.

Вот эти вот рыночные так называемые заявления, что у нас два уровня банков – есть Национальный банк, который якобы является регулятором – регулятором неизвестно чего, – отметил Лукашенко. – Потому что второй уровень – коммерческие банки, ни от кого не зависят, они самостоятельны, им нельзя указать, им нельзя поручить что-то и так далее.