Но было уже поздно. Пение разбудило спящего поперек горной тропы медведя, который недоуменно уставился на странных пришельцев, посмевших нарушить его сон.

Пока медведь протирал глаза, а Петя пытался сообразить, как обойти хозяина здешних мест и не попасться ему на зуб, Мик решил показать свою отвагу и с лаем бросился на медведя.