Услышав слова старика, Бадр Басим сошел с мула и отдал его старой женщине. Она сняла уздечку с мула, взяла воды, обрызгала его и приказала: «Дочь моя, выйди из этого обличья и прими свой прежний вид!» Мул встрепенулся, и царица Лаб обрела свой прежний облик. Они со старухой обнялись и поцеловались. Лишь тогда Бадр Басим догадался, что старуха — мать царицы Лаб, и понял, что его власть над ней кончилась. Он решил убежать от них, но старуха, страшно зашипев, преградила ему дорогу огромной горой, представ перед ним в обличье ифрита. Бадр Басим остановился в страхе, старуха набросилась на него, потом посадила дочь себе на спину и, поднявшись в воздух, понесла их.

Через некоторое время они прилетели во дворец царицы Лаб. Воссев на свой престол, Лаб, обратившись к Бадру Басиму, сказала ему: «Ах ты негодный, ты дошел в своей дерзости до того, что решил поступить со мной таким образом и достичь своего желания? Теперь я отплачу и тебе и бакалейщику. Я сделаю с вами такое, что вы никогда не забудете. О, сколько добра я делала ему, а он отплатил мне черной неблагодарностью. Ты же достиг своей цели только с его помощью». Затем она взяла воды, обрызгала его и приказала: «Выйди из этого обличья и превратись в самую уродливую и безобразную птицу!» Царевич тотчас же изменил свой вид и превратился в уродливую и безобразную птицу. Лаб посадила его в клетку и оставила без пищи и воды. Одна из служанок, увидев это, сжалилась над ним и стала без ведома царицы кормить птицу и поить ее водой.

Однажды та же служанка, когда царица была чем-то занята, отправилась к старому бакалейщику, рассказала ему обо всем и добавила, что царица Лаб решила убить его племянника. Старик поблагодарил ее и сказал: «Я отниму у нее царство, а вместо нее сделаю царицей тебя». Он громко свистнул, и тут же появился ифрит — злой дух с четырьмя крыльями. Абдаллах сказал ему: «Возьми эту девушку и отнеси ее в столицу царицы Джульнары Морской и ее матери Фарраши. Они самые искусные волшебницы на земле». Затем старик, обратившись к невольнице, сказал ей: «Когда ты прибудешь туда, скажи им, что царь Бадр Басим в плену у царицы Лаб». Ифрит взял девушку, взмыл в воздух, и через час они уже были на крыше дворца Джульнары Морской.